Клиент просит выставить счет на юридическое лицо (и им нужен договор и закрывающие документы)

  1. Попросить у него карточку организации с реквизитами
  2. Перейти сюда и скопировать договор, вставив в название документа название организации, а затем сюда и скопировать приложение, вставив в название документа название организации
Карточка клиента выглядит, например, вот так
В договоре нужно поставить номер в заголовок (удобно в формате даты, например 100425), заменить дату на текущую в верхнем правом углу, а также вставить название организации и ген.директора, пример на скрине, желтым выделено что нужно изменить
Далее по тексту ничего не нужно трогать, на последней странице нужно добавить реквизиты из карточки в левую колонку "Заказчик"
Скачать договор в формате Docx
В приложении добавить номер и дату, а также название организации из договора, в таблице поставит актуальную стоимость, ниже прописать ее словами и в самом низу поставит ген. директора организации (меняет только то, что выделено желтым на скрине ниже), также скачиваем документ
Далее идем в Мой склад, вкладка "Продажи" - "Счета покупателям" - нажимаем на кнопку "+ Счет"
Появляется форма для нового счета
В поле склад выбираем "Основной склад"
Рядом с поле "Контранент" нажимаем +, заполняем название из карточки
В поле "Реквизиты" копируем из карточки организации его ИНН и нажимаем кнопку "Заполнить по ИНН", остальные данные подтянутся автоматически
На всякий случай проверяем с данными из карточки, затем нажимаем кнопку "+ Расчетный счет"
Копируем из карточки орг-ии БИК банка и выбираем его и выпадающего списка, остальные данные также заполнятся автоматом
В поле "Расчетный счет" вставляем вручную из карточки клиента (не путать с казначейским счетом), расчетный счет начинается с цифры 4 всегда
Внизу нажимаем кнопку создать
В поле "Добавить позицию" добавляем "Проведение командообразующего мероприятия в стрелковом клубе Шутер" и вручную меняем сумму на необходимую, сохраняем
Затем нажимаем кнопку "Печать" и выбираем счет покупателю с печатью и подписью Shooter, затем выбираем "сохранить в формате PDF"
Итогово проверяем все данные в счете, если все верно, отправляем клиенту договор, приложение и счет